Connect with us

נדל"ן

מנכ"ל משרד הבינוי: "הקבלנים מונעים ירידת מחירים"

Published

on




בפרק הבכורה של "אוברדראפט", התוכנית הכלכלית החדשה של מעריב, מארח הפרשן הכלכלי, שלמה פרץ, את יהודה מורגנשטיין, מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון, לשיחה מקיפה על מצב שוק הדיור בישראל.

 מורגנשטיין, שנכנס לתפקידו בינואר 2023, מציג תמונת מצב עדכנית ומבטיח: "לא נראה עליית מחירים בשנת 2025". הריאיון חושף מספרים מפתיעים על היקף הדירות הלא מאוכלסות בישראל, אסטרטגיות להורדת מחירי הדיור, וכיצד עוברת השליטה בשוק מהקבלנים לרוכשים.

שלום יהודה, לקחת על עצמך ג'וב לא קל להיות מנכ"ל במשרד השיכון, בטח בזמן מלחמה ובגלל מצב הדיור בארץ. מדברים על כך שיש מחסור בדירות, מדברים על כך שישנם עודף דירות, מדברים על כך שהקבלנים עושים הרבה מאוד כסף. השאלה המרכזית היא – איך אנחנו מתמודדים עם יוקר המחיה?

כשאנחנו רוצים להוריד את מחירי הדיור, קודם כל אנחנו עסוקים בלייצר היצע. כשאנחנו מסתכלים על השנתיים האחרונות, אנחנו רואים בלימה של עליית מחירי הדיור שהיינו רגילים לה בעשור האחרון.

 תסביר איך נעשתה ההתמתנות הזאת?

החל משנת 2010 הייתה הבנה שאנחנו לא מספיק מייצרים יחידות דיור. מחזיק הקרקעות הגדול ביותר במדינת ישראל זאת מדינת ישראל. בשנת 2010 שווקו כ-30 אלף יחידות דיור בשנה. כיום, בשלוש השנים האחרונות, כל שנה המדינה משווקת 100 אלף יחידות דיור. מתוך ה-100 אלף, כ-65 אלף יחידות דיור כל שנה זוכים בהן קבלנים והן הופכות בסופו של דבר לדירות.

 איך זה משפיע על יוקר המחירים של הדירות?

משנת 2020 עד 2022, מחירי הדיור עלו בלמעלה מ-35%. זה פרי תוצר גם של שנים שהיה לנו חוסר בהיצע, וגם שאנחנו מדינה עם פריון גבוה ושיעור גידול אוכלוסייה מהגדולים בעולם המערבי.

 אבל למרות זאת, המחירים עלו ב-35% כדבריך. אני מחפש איך אני ממתן את עליית מחירי הדיור?

נכנסתי בינואר 2023 לתפקיד והסתכלנו מה עשינו עד עכשיו. הגדלנו את השיווקים ללמעלה מ-100,000 יחידות דיור והגדלנו את העסקאות. בשנת 2023 ו-2024, מחירי הדיור עלו ב-6.6% בלבד. אם נשווה את זה לשנתיים שקדמו, אנחנו בבלימה משמעותית של עליית מחירי הדיור.

 מה המסר לאנשים צעירים שהיום מחפשים לקנות דירה, נקרא לזה בפריפריה. כלומר, ערים כמו אופקים, נתיבות, באר שבע. אתה אומר להם לחכות עוד שנה כי המחירים יבלמו עוד יותר ואז לקנות?

לא. אני אומר להם, תסתכלו על שנת 2024, שיווקנו 100,000 יחידות דיור, עשינו 65,000 עסקאות. הכוח עבר אליכם. יש היום 80,000 יחידות דיור שיכולות להימכר, בהיצע, ולא נמכרות כי הקבלנים מצד אחד לא מצליחים למכור במחיר יקר, ומצד שני אולי לא רוצים להוריד מחיר. השוק היה שוק של מוכרים, והמוכרים ידם הייתה על העליונה, היום הקונה ידו על העליונה. הוא מקבל תנאי תשלום טובים, והוא מקבל הנחות. אני אומר, תקנו דירה אם אתם צריכים, אבל תתמקחו עליה. היום הדירות נמכרות בהנחות – גם הנחות מימוניות, גם הנחות כספיות, וגם בהטבות כאלה ואחרות, שיכולות להגיע לעד עשרה אחוז.

דירה למכירה (צילום: ליאור מזרחי, פלאש 90)
דירה למכירה (צילום: ליאור מזרחי, פלאש 90)

 אז כן אתה אומר לכו לקנות היום?

אני לא אומר "לכו לקנות". זה מאוד תלוי במצב המשפחתי ובמצב הכלכלי של כל אחד. מי שבא ואומר "אני רוצה לקנות דירה", היום יכול לקבל תנאים שבעבר לא יכל לקבל.

 אנחנו שומעים הרבה מאוד על קבינט הדיור, אבל אנחנו לא יודעים בעצם מה מתחולל שם, ועד כמה זה מסייע לציבור עצמו. מה יש לך לומר בתחום הזה?

קבינט הדיור נותן לנו יעדים – כמה תוכניות אנחנו צריכים להגיש לתכנון, כמה שיווקים אנחנו צריכים לשווק, וכמה עסקאות אנחנו צריכים לסגור. בקבינט הנוכחי אנחנו הולכים לדבר על כמה דברים שנוגעים לכל אחד. אנחנו מנסים להבין למה המחירים לא יורדים. כשאנחנו מפרקים את שרשרת הייצור של הדירה, אנחנו מבינים שהרבה מאוד כוח מרוכז אצל מעט מאוד שחקנים – הבנקים והקבלנים.

 אתה אומר בעצם שישנם מספר יזמים וקבלנים, שהם הגורם הכי חזק היום במשק והם מנהלים את העניין כרצונם?

שוק הדיור הוא שוק של ציפיות. כשמישהו אומר שהמחירים הולכים לעלות, אנשים רצים לקנות דירה. אנחנו לא רואים עדיין את נקודת השבר שהמחירים יורדים בצורה קיצונית כי יש מישהו שמצליח להחזיק אותם – הקבלנים ובעלי הדירות. שימור המחיר הזה מתאפשר בגלל היכולת שלהם לנהל את האשראי. זה לא שוק פתוח עם אלפי גורמים, זה שוק שמתנקז אצל חמישה בנקים, כששני בנקים מחזיקים ב-70% ממימון הפרויקטים.

 אז מה התחזית שלך?

אם אתה שואל אותי, אנחנו לא נראה עליית מחירים בשנת 2025. אנחנו נראה התמתנות במחירים, נראה את המשך ההתמתנות במחירים. אני עומד מאחורי הדברים האלה. התחלות הבנייה שלנו ברבעון האחרון של 2024, עם מלחמה, היו הגבוהות ביותר בחמש שנים האחרונות, עם 65 אלף התחלות בנייה. בקבינט הקרוב אנחנו רוצים להביא עוד שלושה מיליארד שקלים השקעה בנדל"ן.

 מה זה נותן לציבור?

הכסף הזה מאפשר לנו להוריד את מחירי הקרקעות כי אנחנו מסבסדים פיתוח במכרזים. אנחנו רואים את הקרקעות נמכרות ליזמים ב-20 אחוז פחות. בשנת 2025 אנחנו נמשיך את המומנטום הזה, ואני מאמין שנראה שינוי במחירי הדיור.

שלמה פרץ ויהודה מורגנשטרן (צילום: מעריב אונליין)
שלמה פרץ ויהודה מורגנשטרן (צילום: מעריב אונליין)

 בוא נדבר על נושא הדיור להשכרה. בחו"ל אנשים לא חולמים לקנות דירה, הם שוכרים. למה בישראל זה לא מתפתח?

האתגר של חברות כמו מגורית (קרנות ריט) הוא שאם אתה קונה דירה היום בשלושה מיליון שקלים, המימון עולה לך שישה-שבעה אחוז וההכנסה מהשכירות היא רק שלושה וחצי עד ארבעה אחוז – אתה מפסיד כסף. המודל הכלכלי של השכירות המוסדית נתקל בבעיה החל מעליית הריבית במאי 2023.

עשינו מספר פעולות לשיפור המצב: אפשרנו ליזמים שזוכים במכרזי "דירה להשכיר" למכור 40 אחוז מהדירות לאנשים פרטיים, ובלבד שיתקיימו בהן עדיין התנאים של דירה להשכיר. בנוסף, אנחנו מתכוונים להביא החלטה לתת הקלות במיסוי לאנשים שישכירו את דירתם לחמש שנים ומעלה, צמוד מדד בלבד, עם חוזה סטנדרטי – כדי להפוך את השכירות הפרטית לשכירות מוסדית.

 איך זה ישפיע?

ביחד עם מינהל התכנון אנחנו בוחנים איך לתת תמריצים לקבלנים – אם יבנו דיור להשכרה הם יקבלו משמעותית יותר זכויות בנייה. למשל, בפרויקט בחיפה, הזכויות שניתנו בבניין למכירה היו 20-25 יחידות לדונם, והזכויות בבניין להשכרה היו 65 יחידות לדונם.

בנוסף, בשדה דב יהיו כאלפיים יחידות דיור שייצאו להשכרה מתוך כ-7,000 יחידות דיור. הקרקע נמכרת בשליש ממחיר השוק, כי המדינה מעדיפה לקדם דיור להשכרה ארוכת טווח של עשרים שנה.

 יש לך מסר מסכם לאנשים שמחפשים דירה?

אנחנו רוצים להתחיל לדבר לא רק על מחירי דיור, אלא על השגת דיור – כלומר איך לאפשר לאנשים לקנות דירה כשהמחירים כבר גבוהים. אנחנו בוחנים פתרונות כמו סבסוד הריבית על המשכנתא, פתרונות של שכירות מוזלת, ומתן הטבות מס למשכירים שיציעו חוזים ארוכי טווח. המטרה היא שכל אחד יוכל להשיג דיור, בין אם בקנייה או בשכירות לטווח ארוך.





Source link

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

נדל"ן

העיר הסמוכה לנתב"ג עוברת מהפך: לאחר ההמתנה – רחובות שלמים ייהרסו

Published

on




כ-2,200 דירות בבניינים בני עשרות שנים בשכונות הדרומיות באור יהודה, הבנויים בקרבת מסלול ההמראה והנחיתה בנמל התעופה בן גוריון – יהרסו, במסגרת פרוייקט התחדשות עירונית גדול.

על פי התוכנית, שהובילה עיריית אור יהודה ואשר צפויה לעלות לדיון שני ואחרון להפקדה בוותמ"ל – במקום הדירות הישנות ייבנו בסך הכל 5,730 יחידות דיור בבנייה מרקמית בבניינים בגובה של 15-9 קומות – בשני מתחמים – במתחם בו יהרסו הבניינים הישנים (4,600 יחידות דיור) ובמתחם רבין מערב (1.130 יחידות דיור).

פרויקט בבנייה באור יהודה (צילום: יוסי אלוני פלאש 90)
פרויקט בבנייה באור יהודה (צילום: יוסי אלוני פלאש 90)

במסגרת התוכנית, בקו הבניינים הראשון בקרבתו לנתב"ג, ייבנו בניינים לתעסוקה ומסחר. בנייני המגורים ייבנו בקווים פנימיים יותר ובסטנדרט גבוה, שאמור להפחית את מטרדי הרעשים של המטוסים הנוחתים והממריאים. במשך שנים ארוכות לא ניתן היה לקדם את התוכנית בשל הסמיכות לנתב"ג ומניעת האפשרות לבניית מגדלים בני עשרות קומות. 

המתכונת החדשה המוצעת, הכוללת שני מתחמים, אמורה לתת מענה למגבלת הגובה של הבניינים. בעיריית אור יהודה הבהירו, כי לאחר הדיון השני בוותמ"ל על הפקדת התוכנית, היא תיפתח להפקדת והתנגדויות כמתחייב ולאחר מכן ניתן יהיה להתחיל בהליך הוצאת היתרי הבנייה.

"אני שמחה שמצאנו דרך להתגבר על אחד מהחסמים המשמעותיים ביותר שעמדו בנינו בהוצאת תוכנית בהיקף כזה, כשגיבשנו לאחרונה מתווה חשוב שמאפשר לקבל את הסבסוד הכלכלי לפרויקט בזכות שיתוף הפעולה הפורה שיש לנו עם רשות מקרקעי ישראל", ציינה ראש עיריית אור יהודה, ליאת שוחט.

עו''ד ליאת שוחט, ראשת עיריית אור יהודה (צילום: אלוני מור)
עו"ד ליאת שוחט, ראשת עיריית אור יהודה (צילום: אלוני מור)

"כולנו ראינו את המלחמה האחרונה עם איראן והתוצאות ההרסניות של בניינים שלמים חסרי מיגון. כולנו גם מבינים שדירות שנבנו כאן בשנות ה-50', ה-60' וה-70' לא יכולות עוד לספק ביטחון לתושבים. אין ספק שתושבי השכונות הדרומיות, שבהם נמצאים מרבית התושבים מדור המייסדים שלנו, ראויים לגור בדירות ראויות, תקניות ובטוחות", הוסיפה שוחט.





Source link

Continue Reading

נדל"ן

דירת 4 חדרים בפחות ממיליון שקל: עיר מציאות הנדל"ן בצפון מכה שנית

Published

on




בענף הנדל"ן הישראלי נרשמת לאחרונה ירידה בהיקף עסקאות רכישת דירות, רשות מקרקעי ישראל אף פרסמה לאחרונה עשרות מכרזים בהיקף של 25,000 יחידות דיור ברחבי הארץ. "להשביע את הביקושים ולהציף את השוק בקרקעות, כדי להוריד את מחירי הדיור, ושתיים – לפתח את מדינת ישראל בכל האזורים, בכל הערים ובכל הישובים", אמר השבוע ינקי קוינט, מנכ"ל רמ"י.

"זה תהליך, אנחנו קצת בעיכוב השנה, ב-4 וחצי השנים האחרונות פרסמנו מכרזים לכ-500 אלף יחידות דיור ועשינו עסקאות ל-300 אלף יחידות דיור, אלה מספרים שגבוהים בהרבה משיווקים שקדמו לכך", הוסיף קוינט. 

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה ביום שישי האחרון לצד מדד המחירים לצרכן, גם את נתוני מדד מחירי הדירות לחודשים מאי-יוני 2025. מהמספרים ניתן לראות כי לאחר חודשים ארוכים של עליות, מחירי הדירות רשמו ירידה של 0.5% לעומת אפריל-מאי. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד (מאי-יוני 2024) המחירים עדיין גבוהים ב־2.5%, אך הלמ"ס מציינת כי כבר מתחילת השנה ניכרת התמתנות בעליות השנתיות. שתי תקופות ירידה שנתית נרשמו בעשור האחרון – ב-2018 ובמחצית השנייה של 2023 – וכעת הנתונים עשויים להצביע על תחילתה של ירידה שלישית.

רכישת דירה (צילום: שאטרסטוק)
רכישת דירה (צילום: שאטרסטוק)

ברקע השינויים בשוק הנדל"ן הישראלי, סוכנות התיווך רימקס מפרסמת מספר עסקאות שנחתמו במהלך השבוע ברחבי הארץ, וחלקן מסקרנות במיוחד. בשלוש ערים נחתמו עסקאות על דירות מתחן למיליון שקל. בעיר חיפה, דירת 4 חדרים ברחוב שלום שבזי בשכונת נווה פז, בגודל 95 מ"ר, בקומה 2 מתוך 4, נמכרה בסכום של 950,000 שקל.

בעיר באר שבע, שלאחרונה נחתמות בה עסקאות מפתיעות במחירים נמוכים באופן יחסי, נמכרה דירת 3 חדרים ברחוב אלפסי בשכונה י"א, בגודל 75 מ"ר, בקומה 1 מתוך 4, בסכום של 765,000 שקל. עסקה נוספת שנחתמה בפחות ממיליון שקלים היא בעיר קריית גת, על דירת 3 חדרים ברחוב הגבורה, בגודל 89 מ"ר, בקומה 7 מתוך 8 עם מעלית, שנמכרה בסכום של 950,000 שקל.

בעיר חיפה נחתמה עסקה נוספת, על דירת 3.5 חדרים ברחוב ארלוזורוב בשכונת הדר, בגודל 90 מ"ר, עם מרפסת 10 מ"ר, בקומה 1 מתוך 4, שנמכרה בסכום של מיליון שקל. בראשון לציון, דירת 3 חדרים ברחוב השקד, בגודל 65 מ"ר, בקומה 3 מתוך 4, עם מעלית וחנייה, נמכרה בסכום של 1.76 מיליון שקל.

בעיר באר שבע, דיווחו ברימקס על מספר עסקאות נוספות. הראשונה שבהן, על דירת 5 חדרים ברחוב אהרון קציר בשכונת רמות, בגודל 148 מ"ר, עם שתי מרפסות 10+18 מ"ר, בקומה 1 מתוך 4, עם חנייה, מעלית וממ"ד, שנמכרה בסכום של 1.4 מיליון שקל. דירת 5 חדרים אחרת בעיר, ברחוב עוזי נרקיס בשכונת רמות, בגודל 146 מ"ר, עם מרפסת 14 מ"ר, בקומה 3 מתוך 5, עם חנייה, מעלית וממ"ד, נמכרה בסכום של 1.68 מיליון שקל. בנוסף, דירת 4 חדרים ברחוב בן יהודה בשכונה ב' בעיר, בגודל 89 מ"ר, בקומה 3 מתוך 4, נמכרה בסכום של 1.1 מיליון שקל.

בעיר רמלה, נמכרה דירת גן ברחוב יחזקאל שכונת אג"ש, בגודל כ-100 מ"ר בנוי עם 30 מ"ר גינה, בקומה 0 מתוך 3, בסכום של 1.93 מיליון שקל.

בעיר לוד דיווחו ברימקס על מספר עסקאות, הראשונה שבהן על דירת 2 חדרים ברחוב שלמה המלך שכונת ממשלתית, בגודל כ-43 מ"ר, בקומה 2 מתוך 3, שנמכרה בסכום של 1.02 מיליון שקל. בנוסף, נמכר דופלקס גג 5 חדרים ברחוב דקר שכונת גני יער, בגודל 135 מ"ר בנוי ו- 70 מ"ר גג, בקומה 7 מתוך 8, עם ממ"ד, מעלית וחנייה, בסכום של 2.3 מיליון שקל.

עסקה נוספת שפורסמה בלוד, היא על דירת 4 חדרים ברחוב חטיבת הראל שכונת נאות יצחק, בגודל 91 מ"ר, עם מרפסת 9 מ"ר, בקומה 9 מתוך 10, הכוללת ממ"ד, חנייה ומעלית, שנמכרה בסכום של 1.785 מיליון שקל. בנוסף, דירת 5 חדרים ברחוב גולומב שכונת רמת אלישיב, בגודל 117 מ"ר, עם מרפסות 16 מ"ר, בקומה 1 מתוך 7, הכוללת ממ"ד, חנייה ומעלית, נמכרה בסכום של 1.9 מיליון שקל.





Source link

Continue Reading

נדל"ן

ינקי קוינט, מנכ"ל רמ"י תוקף: "הקבלנים יכולים להוריד את המחירים"

Published

on




במקביל לירידה בהיקף עסקאות רכישת דירות, רמ"י מפרסמת עשרות מכרזים בהיקף של 25,000 יח"ד ברחבי הארץ. ינקי קוינט, מנכ"ל רמ"י, שוחח עם ענת דוידוב ויעל אילון ב-103fm והסביר. 

אז מהי בעצם המטרה?
לדבריו: "להשביע את הביקושים ולהציף את השוק בקרקעות, כדי להוריד את מחירי הדיור, ושתיים – לפתח את מדינת ישראל בכל האזורים, בכל הערים ובכל הישובים. זה תהליך, אנחנו קצת בעיכוב השנה, ב-4 וחצי השנים האחרונות פרסמנו מכרזים לכ-500 אלף יחידות דיור ועשינו עסקאות ל-300 אלף יחידות דיור, אלה מספרים שגבוהים בהרבה משיווקים שקדמו לכך. התוצאות מתחילות לבוא לידי ביטוי בתקופה האחרונה כשרואים את מדד מחירי הדיור שיורד כבר 4 חודשים ברצף".


"בנושא העסקאות, אפשר לראות את הפרמטר של מספר הדירות הלא מכורות, הזמן שלוקח לעשות עסקאות, אנחנו רואים את זה במדד הקרקעות שהשקנו עם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לפני שנה וחצי, ירידה של 20-30% במחירי הקרקעות. אנחנו גם מרגישים את מה שקורה בשוק, אם נבוא ונגיד שהמפץ הגדול היה בשיווק של 7200 יחידות בתחילת השנה בשדה דוב שגרם לירידת מחירים בתל אביב ומשם היה סוג של אפקט דומינו". 

ענת דוידוב ביקשה לדעת על הבעיות לטענתה בפיתוח בשדה דוב, לטענתו: "אין בעיות, הפיתוח מתקדם. אני לא מכיר בעיות. זה פרויקט יפיפייה, אין עוד הרבה מקומות כאלה. בהחלט ניתן לרדות ירידה של המחירים בשדה דוב. משם זה ימשיך למעגלים רחוקים יותר וישפיע על השוק".

ינקי קוינט (צילום: מרכז הבנייה הישראלי)
ינקי קוינט (צילום: מרכז הבנייה הישראלי)

"לשווק למעלה מ-100,000 יחידות דיור בשנה זה אתגר מורכב"

מתי להערכתך ניתן יהיה לשווק את יחידות הדיור? 
"זה תהליך של מספר חודשים ספורים, 3-4 חודשים. מפרסמים את המודעות, מודיעים לקבלנים שבאיזור הזה אנחנו נשווק אותן, בדרך כלל מיד עם אישור התוכניות. היה לנו איזו בעיה בקביעת הוצאות הפיתוח ולכן היה את העיכוב הזה במהלך השנה, אנחנו צריכים עכשיו לעבוד על הוצאות הפיתוח. המכרזים עצמם הם סטנדרטים, זה לא שצריך לקחת כל מכרז ולנסח בו את החוברות. לשווק למעלה מ-100,000 יחידות דיור בשנה זה אתגר מורכב. אנחנו הוצאנו מודעות ללמעלה מ-50 אלף יחידות דיור והוצאנו עסקאות למעלה מ-25 אלף יחידות דיור. ב-5 השנים האחרונות, למעט בשנת 2022 אנחנו בסה"כ נמצאים פלוס מינוס במצב יותר טוב או מקביל של שיווקים שהיינו בשנים הקודמות".

"יש 4 חודשים ברצף של ירידת מחירים – משהו שלא היה"

שוק הדיור נמצא היום בהאטה בעיקר בדירות חדשות, הקבלנים מתקשים למכור ואתם ממשיכים למכור קרקעות
על כך אמר: "אנחנו צריכים כל הזמן לשווק קרקעות, גם ירידת המחירים עדיין לא משמעותית. מדברים בינתיים על במצטבר קצת למעלה מאחוז. צריך להציף בקרקעות כדי שהירידה תהיה משמעותית יותר. יש 4 חודשים ברצף של ירידת מחירים – משהו שלא היה והרבה שנים מדברים על זה, היו ירידות טקטיות לתקופות מסוימות וזה לא קרה. לכן, אני חושב שיש חשיבות מאוד גדולה לנתונים, חשוב לנהל מו"מ נכון ולדרוש מחירים הוגנים".

"יש הרבה קבלנים ואנחנו מוציאים מכרזים, בסופו של דבר מי שקובע את המחיר לאותה קרקע אלה הקבלנים שמתחרים על אותם קרקעות, מי שקנה ביוקר בשנים קודמות יכול להיות שהוא בסוג מסוים של בעיה. אבל, אם הוא יוריד את המחיר אני מניח שהוא ימכור את הדירות, כמו שכולנו למדנו במבוא לכלכלה – המפגש של עקומת ההיצע עם עקומת הביקוש הוא מה שמייצר את זה".

"את צריכה לשאול אותם, אני חושב שהם צריכים להוריד את המחירים, הם כנראה לא עושים את זה כי הם חושבים שבעתיד השוק ייעצר ויהיו פחות קרקעות. אנחנו כולנו רוצים בום כלכלי – זה יהיה טוב לכולם, בשוק הדיור, כשמסתכלים על הנתונים, בסוף יש יותר דירות ממשקי בית – זה אומר שאין משבר. התפקיד של המדינה מכוח זה שהיא מנהלת את רוב הקרקעות במדינה זה להוציא לשוק כמה שיותר קרקעות. לדעתי אחרי המלחמה יהיו תהליכים שיכולים להשפיע ולהוריד את המחירים".





Source link

Continue Reading
Advertisement

כל העדכונים